ПРО КУРС
Депозити, інвестиції, ринок капіталів… Ми чуємо ці слова щодня, але чи знаємо ми насправді, що вони означають? Чи існує альтернатива банківським депозитам у примноженні ваших заощаджень? Що таке ринок капіталів та як обрати надійного фінансового посередника? Прагнете одержати відповіді на ці питання? Хочете працювати у сфері інвестицій або вже працюєте й бажаєте підвищити свій рівень знань? Тоді цей курс саме для вас!
Ми розповімо все про інвестиційну галузь, її учасників та навчимо правильно управляти власними інвестиціями всіх — від студентів до фахівців.
Усього за чотири тижні курсу ви:
- дізнаєтесь про основні концепції фінансів та економіки;
- довідаєтесь, хто є учасниками глобального фінансового ринку капіталу та як вони співпрацюють;
- почнете розуміти професійний сленг інвестиційних професіоналів;
- отримаєте розуміння того, як побудувати інвестиційний портфель та як ним керувати;
- дізнаєтесь, як аналізувати результативність інвестицій.
СТРУКТУРА КУРСУ
Тиждень 1
Модуль 1 – Що таке інвестиційна галузь?
- Фінансовий сектор та його роль в економічній системі.
- Інвестиційна галузь та її представники.
Модуль 2 – Регулювання інвестиційної галузі
- Цілі та процес регулювання інвестиційної галузі.
- Типи регулювання фінансових ринків.
- Внутрішнє регулювання та наслідки порушень.
Модуль 3 – Професійна етика інвестиційної галузі
- Що таке професійна етика та навіщо вона потрібна?
- Кодекс етики CFA Institute та його основні засади.
- Практичні аспекти застосування професійної етики.
Модуль 4 – Основи економіки
- Мікроекономіка: попит та пропозиція, типи прибутку, структура конкуренції.
- Макроекономіка: ВВП, економічне зростання та економічні цикли, інфляція, монетарна та фіскальна політики?
- Міжнародна торгівля та курси валют.
Тиждень 2
Модуль 5 – Фінансова звітність та її аналіз
- Стандарти фінансової звітності.
- Баланс, звіт про фінансовий результат, звіт про рух грошових коштів та зв’язок між ними.
- Аналіз фінансової звітності.
Модуль 6 – Кількісні методи у фінансах
- Відсоткові ставки.
- Вартість грошей у часі.
- Описова статистика.
- Міри центральної тенденції та міри розсіювання.
- Типи розподілів ймовірності та кореляція.
Модуль 7 – Традиційні класи активів
- Облігації.
- Акції.
Модуль 8 – Похідні фінансові інструменти та альтернативні інвестиції
- Форварди та ф’ючерси, опціони та свопи.
- Альтернативні інвестиції. Private Equity. Нерухомість. Біржові товари.
Тиждень 3
Модуль 9 – Фірми в інвестиційній галузі
- Фінансові планувальники й інвестиційні фірми.
- Постачальники інформації, брокери, дилери, зберігачі.
- Структура інвестиційної фірми.
Модуль 10 – Інструменти інвестування
- Інструменти прямого та опосередкованого інвестування.
- Відкриті, закриті та біржові інвестиційні фонди.
- Біржові індекси та індексні фонди.
- Хедж-фонди.
- Фонди фондів і різні типи інвестиційних рахунків.
Модуль 11 – Структура ринків капіталу
- Первинні ринки капіталу, IPO та інші типи розміщення.
- Вторинні ринки капіталу, організація торговельних систем.
- Робота торговельних систем. Типи позицій і заявок.
- Кліринг та закриття угод. Транзакційні витрати.
Тиждень 4
Модуль 12 – Типи інвесторів
- Індивідуальні інвестори.
- Пенсійні фонди.
- Страхові компанії.
- Ендаументи та фонди.
Модуль 13 – Управління інвестиційним портфелем
- Визначення інвестиційних цілей.
- Формування інвестиційної політики.
- Основні засади управління портфелем. Диверсифікація.
- Розподіл активів та типи стратегій управління портфелем.
- Створення вартості в активному управлінні портфелем.
Модуль 14 – Управління інвестиційними ризиками
- Класифікація ризиків та процес управління ними.
- Оцінювання ризику та варіанти відповіді на нього.
- Операційний ризик.
- Ризик комплаєнсу.
- Інвестиційний ризик.
Модуль 15 – Оцінювання результатів інвестування
- Аналіз результатів інвестування.
- Врахування ризику у вимірюванні дохідності.
- Абсолютна та відносна дохідність.
- Атрибуція дохідності.
Модуль 16 – Інвестиційна документація
- Документи та їхні функції.
- Внутрішня документація.
- Зовнішня документація.
ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ
До курсу запрошуються усі охочі та зацікавлені. Перевагами є базові знання економіки.
РІВЕНЬ КУРСУ
Курс викладається на базовому рівні.
Цей курс створений командою Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору».
CFA Society Ukraine є неурядовою, неприбутковою асоціацією інвестиційних професіоналів та частиною глобальної асоціації інвестиційних професіоналів CFA. CFA Society Ukraine об’єднує понад 300 представників інвестиційної професії в Україні, які володіють чартером CFA (Chartered Financial Analyst) або на шляху до його отримання. Чартер CFA – один з найавторитетніших у галузі фінансів та інвестицій і надається міжнародним CFA Institute.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ
Валентин Хохлов, CFA
Член ради директорів Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. Має значний досвід роботи у сферах FMCG, нафтовій, газовій та сільськогосподарській галузях, а також в сфері ІТ. Має ступінь MBA Лондонської школи бізнесу, ступінь магістра з інформатики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та є сертифікованим фінансовим аналітиком CFA. Валентин – активіст на волонтерських засадах у громадських організаціях «Ukrainian Alternative», «Професійний Уряд».
Світлана Самко, ACCA
Має багаторічний досвід роботи в міжнародному інвестиційному фонді ADM Capital / CEECAT Capital, де провела аналіз понад 100 інвестиційних проєктів широкого кола галузей в Україні, Болгарії, Хорватії, Румунії, Польщі, Білорусі, Росії, Грузії, Туреччині та Прибалтиці. До того працювала фінансовим контролером групи «Порше Фінанс» в Україні, а також аудитором та керівником проєктів в компанії KPMG. Має ступінь магістра з банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та сертифікат АССА.
Олексій Соболев, CFA
Має ступінь магістра Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та є сертифікованим фінансовим аналітиком CFA. У нього багаторічний досвід роботи аудитором в компанії Ernst & Young та портфельним керуючим у компанії Dragon Asset Management. На волонтерських засадах був радником міністра інфраструктури, а з серпня 2016 року очолює «ProZorro.Продажі», працюючи на Transparency International Ukraine. У 2018-2020 роках був президентом Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine.
ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ
Курс безкоштовний?
Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.
Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?
Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача!
В який час будуть проходити заняття?
Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.
Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /home/tart/zdd.com.ua/www/wp-content/themes/zdd/single-event.php on line 218