ПРО КУРС

Депозити, інвестиції, ринок капіталів… Ми чуємо ці слова щодня, але чи знаємо ми насправді, що вони означають? Чи існує альтернатива банківським депозитам у примноженні ваших заощаджень? Що таке ринок капіталів та як обрати надійного фінансового посередника? Прагнете одержати відповіді на ці питання? Хочете працювати у сфері інвестицій або вже працюєте й бажаєте підвищити свій рівень знань? Тоді цей курс саме для вас!

Ми розповімо все про інвестиційну галузь, її учасників та навчимо правильно управляти власними інвестиціями всіх — від студентів до фахівців.

Усього за чотири тижні курсу ви:

  • дізнаєтесь про основні концепції фінансів та економіки;
  • довідаєтесь, хто є учасниками глобального фінансового ринку капіталу та як вони співпрацюють;
  • почнете розуміти професійний сленг інвестиційних професіоналів;
  • отримаєте розуміння того, як побудувати інвестиційний портфель та як ним керувати;
  • дізнаєтесь, як аналізувати результативність інвестицій.

 

СТРУКТУРА КУРСУ

Тиждень 1

Модуль 1 – Що таке інвестиційна галузь?

  • Фінансовий сектор та його роль в економічній системі.
  • Інвестиційна галузь та її представники.

Модуль 2 – Регулювання інвестиційної галузі

  • Цілі та процес регулювання інвестиційної галузі.
  • Типи регулювання фінансових ринків.
  • Внутрішнє регулювання та наслідки порушень.

Модуль 3 – Професійна етика інвестиційної галузі

  • Що таке професійна етика та навіщо вона потрібна?
  • Кодекс етики CFA Institute та його основні засади.
  • Практичні аспекти застосування професійної етики.

Модуль 4 – Основи економіки

  • Мікроекономіка: попит та пропозиція, типи прибутку, структура конкуренції.
  • Макроекономіка: ВВП, економічне зростання та економічні цикли, інфляція, монетарна та фіскальна політики?
  • Міжнародна торгівля та курси валют.

Тиждень 2

Модуль 5 – Фінансова звітність та її аналіз

  • Стандарти фінансової звітності.
  • Баланс, звіт про фінансовий результат, звіт про рух грошових коштів та зв’язок між ними.
  • Аналіз фінансової звітності.

Модуль 6 – Кількісні методи у фінансах

  • Відсоткові ставки.
  • Вартість грошей у часі.
  • Описова статистика.
  • Міри центральної тенденції та міри розсіювання.
  • Типи розподілів ймовірності та кореляція.

Модуль 7 – Традиційні класи активів

  • Облігації.
  • Акції.

Модуль 8 – Похідні фінансові інструменти та альтернативні інвестиції

  • Форварди та ф’ючерси, опціони та свопи.
  • Альтернативні інвестиції. Private Equity. Нерухомість. Біржові товари.

Тиждень 3

Модуль 9 – Фірми в інвестиційній галузі

  • Фінансові планувальники й інвестиційні фірми.
  • Постачальники інформації, брокери, дилери, зберігачі.
  • Структура інвестиційної фірми.

Модуль 10 – Інструменти інвестування

  • Інструменти прямого та опосередкованого інвестування.
  • Відкриті, закриті та біржові інвестиційні фонди.
  • Біржові індекси та індексні фонди.
  • Хедж-фонди.
  • Фонди фондів і різні типи інвестиційних рахунків.

Модуль 11 – Структура ринків капіталу

  • Первинні ринки капіталу, IPO та інші типи розміщення.
  • Вторинні ринки капіталу, організація торговельних систем.
  • Робота торговельних систем. Типи позицій і заявок.
  • Кліринг та закриття угод. Транзакційні витрати.

Тиждень 4

Модуль 12 – Типи інвесторів

  • Індивідуальні інвестори.
  • Пенсійні фонди.
  • Страхові компанії.
  • Ендаументи та фонди.

Модуль 13 – Управління інвестиційним портфелем

  • Визначення інвестиційних цілей.
  • Формування інвестиційної політики.
  • Основні засади управління портфелем. Диверсифікація.
  • Розподіл активів та типи стратегій управління портфелем.
  • Створення вартості в активному управлінні портфелем.

Модуль 14 – Управління інвестиційними ризиками

  • Класифікація ризиків та процес управління ними.
  • Оцінювання ризику та варіанти відповіді на нього.
  • Операційний ризик.
  • Ризик комплаєнсу.
  • Інвестиційний ризик.

Модуль 15 – Оцінювання результатів інвестування

  • Аналіз результатів інвестування.
  • Врахування ризику у вимірюванні дохідності.
  • Абсолютна та відносна дохідність.
  • Атрибуція дохідності.

Модуль 16 – Інвестиційна документація

  • Документи та їхні функції.
  • Внутрішня документація.
  • Зовнішня документація.

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ

До курсу запрошуються усі охочі та зацікавлені. Перевагами є базові знання економіки.

РІВЕНЬ КУРСУ

Курс викладається на базовому рівні.

Цей курс створений командою Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору».

CFA Society Ukraine є неурядовою, неприбутковою асоціацією інвестиційних професіоналів та частиною глобальної асоціації інвестиційних професіоналів CFA. CFA Society Ukraine об’єднує понад 300 представників інвестиційної професії в Україні, які володіють чартером CFA (Chartered Financial Analyst) або на шляху до його отримання. Чартер CFA – один з найавторитетніших у галузі фінансів та інвестицій і надається міжнародним CFA Institute.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

 

Валентин Хохлов, CFA

Член ради директорів Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. Має значний досвід роботи у сферах FMCG, нафтовій, газовій та сільськогосподарській галузях, а також в сфері ІТ. Має ступінь MBA Лондонської школи бізнесу, ступінь магістра з інформатики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та є сертифікованим фінансовим аналітиком CFA. Валентин – активіст на волонтерських засадах у громадських організаціях «Ukrainian Alternative», «Професійний Уряд».

 

Світлана Самко, ACCA

Має багаторічний досвід роботи в міжнародному інвестиційному фонді ADM Capital / CEECAT Capital, де провела аналіз понад 100 інвестиційних проєктів широкого кола галузей в Україні, Болгарії, Хорватії, Румунії, Польщі, Білорусі, Росії, Грузії, Туреччині та Прибалтиці. До того працювала фінансовим контролером групи «Порше Фінанс» в Україні, а також аудитором та керівником проєктів в компанії KPMG. Має ступінь магістра з банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та сертифікат АССА.

 

Олексій Соболев, CFA

Має ступінь магістра Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та є сертифікованим фінансовим аналітиком CFA. У нього багаторічний досвід роботи аудитором в компанії Ernst & Young та портфельним керуючим у компанії Dragon Asset Management. На волонтерських засадах був радником міністра інфраструктури, а з серпня 2016 року очолює «ProZorro.Продажі», працюючи на Transparency International Ukraine. У 2018-2020 роках був президентом Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine.

ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача!

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.